호르무즈 해협이 계속 봉쇄되면서 아시아 여러 국가에 석유화학 원료 공급 위기가 발생하고 있다. 특히 일본은 중동 원유 공급량의 90% 이상이 부족하여 나프타-기반 석유화학 공급원료 시스템에 직접적인 위협을 가하고 있습니다. 에틸렌과 프로필렌 공장은 가동률을 낮출 수밖에 없었고, 합성수지와 합성고무 납품도 지연됐다. 일본은 긴급하게 전략적 비축분을 방출하고 전 세계적으로 자원을 찾고 있으며 동시에 재생 에너지 전환을 가속화하고 있습니다. 화학산업은 공급원료 구조의 대대적인 구조조정에 직면해 있습니다.
일본의 석유화학 산업은 분해용 공급원료로 중동 나프타에 크게 의존하고 있습니다. 일본석유화학공업협회에 따르면 국내 에틸렌 생산능력의 약 85%가 걸프만 지역에서 공급되는 나프타나 콘덴세이트를 원료로 사용하고 있으며 이들 원료의 거의 대부분이 호르무즈 해협을 통해 운송된다. 사실상 해협 봉쇄로 인해 3월 말부터 미쓰비시화학, 미쓰이화학, 스미토모화학, 이데미츠코산 등 일본 주요 기업에 대한 나프타 납품이 대대적으로 지연되거나 취소됐다. 치바, 요카이치, 미즈시마 석유화학단지의 분해 장치 가동률은 90% 이상에서 60~70%로 급감했고, 일부 소규모 장치는 일시적으로 가동을 중단했다.
원료 공급 차질의 영향이 하류로 빠르게 확산되고 있다. 일본의 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔 생산량 감소는 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 폴리염화비닐, 아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌 삼원공중합체(ABS) 수지, 합성고무의 생산량 감소로 직접적으로 이어졌습니다. 타이어용 합성고무(스티렌-부타디엔 고무 및 시스-부타디엔 고무) 공급 부족 사태가 발생하면서 여러 화학회사가 불가항력 조치를 발표하고 다운스트림 고객을 대상으로 계약 물량을 10~15% 줄였습니다. 동시에 전자 패키징 및 회로 기판에 사용되는 에폭시 수지, 폴리이미드 필름 등 특수 소재의 배송 시간이 2주 이상 연장되었습니다.
분쟁 발발 이후 나프타 현물 가격이 35% 상승하여 일본 기업의 이익을 더욱 압박했습니다. 4월 초, 일본 경제산업성은 해협 봉쇄가 3개월 이상 지속될 경우 연간 에틸렌 생산 능력 손실이 국내 생산량의 약 5분의 1인 120만톤에 달할 수 있다고 평가했습니다. 현재 회사의 나프타 재고는 평균 11일치에 불과하며, 일부 제조업체는 분해된 공급원료의 10%를 액화석유가스(LPG)로 교체하기 시작했으며 유조선 세 척의 경로 변경을 조정했습니다.
중동 분쟁이 발생하자 일본 정부와 화학 회사는 신속하게 다단계 비상 대응 메커니즘을 활성화했습니다.- 3월 16일부터 일본은 국가 및 민간 비축량 중 9천만 배럴의 전략적 석유 비축량을 방출하기 시작했으며, 그 중 약 15%는 석유화학 공급원료로 할당되어 분해 시설 운영에 우선순위를 두었습니다. 동시에, 경제산업부(METI)는 정유소가 공정 매개변수를 조정하여 보다 직접적인-나프타를 화학 응용 분야로 전환하고 일시적으로 가솔린 방향족 화합물 함량 기준을 완화하여 화학 생산을 위한 촉매 개질 장치에서 생산된 벤젠, 톨루엔 및 자일렌에 우선순위를 두는 것을 허용했습니다.
2차 전략적 연료 비축 방출과 관련하여 METI의 위기 조정 조정관 호소카와 나루미는 현재 상황이 변하지 않는다면 원유 공급이 계속 긴축될 수 있으며 정부는 적절한 시기에 결정을 내릴 것이라고 말했습니다. 일본은 3월 16일부터 개인 비축량 풀기를 시작해 도매업자의 재고 의무를 한 달 동안 70일에서 55일로 일시적으로 줄였다.
공급 격차를 메우기 위해 글로벌 소싱 노력도 진행 중이다. 일본은 중동 이외의 지역으로부터의 구매를 늘리고 있습니다.{1}}일반적으로 매달 450,000킬로리터의 나프타를 수입하지만, 4월에는 그 양이 두 배인 900,000킬로리터로 증가할 것으로 예상됩니다. Mitsui Chemicals와 Sumitomo Chemicals는 중질 나프타 공급을 복구하기 위해 베네수엘라 국영 석유회사인 PDVSA와 협상을 재개했습니다. 비록 이 공급원료에는 더 복잡한 전처리가 필요하지만 여전히 격차를 부분적으로 메울 수 있습니다. Idemitsu Kosan은 분해 장치의 경질 공급원료 개조를 위해 미국 걸프 연안에서 에탄과 프로판 수입을 늘렸습니다. 일본{10}}미국 알래스카 에너지 협력 프로젝트에서 일본은 알래스카 North Slope 원유의 화학적 적합성을 평가하기 위해 홋카이도에 소규모 분해 시험 장치를 건설하는 데 250억 엔을 특별히 할당했습니다. 더욱이, 호주와 인도네시아로부터의 증가된 석탄 수입은 발전에만 사용되는 것이 아니라, 일부 석탄{14}}올레핀(CTO) 프로젝트도 높은 비용과 탄소 배출에도 불구하고 임시적으로 활성화되어 비상 체제에 포함된 '백업 계획'으로 포함되었습니다.
장기-전환: 화학 공급원료에 대한 다양한 경로 탐색
현재의 공급원료 공급 위기는 일본 화학산업의 공급원료 구조에 큰 변화를 가져오고 있습니다. 주목할 만한 추세 중 하나는 일본 석유화학 기업들의 원료 다변화가 가속화되고 있다는 점이다. 미쓰비시화학은 2028년까지 바이오에탄올을 공급원료로 사용하는 에틸렌 실증 공장을 건설하기 위해 1,200억 엔을 투자한다고 발표했습니다. 스미토모 화학과 이데미츠 고산은 폐플라스틱의 화학적 재활용을 촉진하기 위해 협력하고 있으며, 분해로에 직접 공급하기 위해 2027년부터 연간 10만 톤의 분해유를 생산할 계획입니다. 일본 정부는 프로필렌 생산량을 늘리기 위해 캐나다 오일샌드 역청 정제 및 촉매 분해를 다루는 '비재래식 원유 처리 기술'을 녹색 혁신 기금의 핵심 지원 분야로 포함시켰습니다.
재생 가능 에너지의 배치는 화학 산업의 탄소 배출량에도 간접적으로 영향을 미칩니다. 일본 화학 산업 협회는 중동 나프타에 대한 의존도를 점진적으로 줄이고 미국과 캐나다에서 바이오매스, 재활용 탄소, 에탄/프로판으로의 전환을 명확하게 설명하는 2050년 탄소 중립 로드맵을 제안했습니다.
