최근 몇 년 동안 합성섬유 생산능력은 지속적으로 확대되고 있다. 합성섬유 중 가장 큰 범주인 폴리에스테르 생산능력 증가율은 7% 이상을 유지하고 있다. 그러나 2024년에 들어서면서 폴리에스터 필라멘트 생산능력 증가율은 둔화되기 시작했다. 동시에 다운스트림 직조 생산 능력도 감소했습니다. 여전히 확장되고 수요가 계속 증가하며 폴리에스터 필라멘트는 호황 주기에 진입할 수 있습니다.
최근 몇 년 동안 우리나라의 폴리에스터 필라멘트 생산능력은 지속적으로 확대되고 있다. 데이터에 따르면 2023년 국내 폴리에스테르 필라멘트 생산능력은 4,316만톤에 달할 것으로 예상된다. 2019년부터 Tongkun과 Xinfengming으로 대표되는 선두 기업은 국내 민간 정유 및 화학 생산의 성수기라는 맥락에서 생산 능력을 크게 확장했습니다. 국내 폴리에스터 필라멘트 생산능력은 급속히 성장했으며, 특히 최근 2년간 840만톤의 생산능력이 추가될 예정이다. 이 중 2019년 380만톤, 2020년 227만톤, 2021년 244만톤, 2022년 393만톤, 2023년 467만톤이 추가될 예정이다. 총 1,500만톤 이상 추가될 예정이다. 지난 5년 동안 생산에 투입되었습니다. 이 기간 낙후된 생산 능력과 정책적 요인으로 인해 200만 톤 이상의 생산 능력이 철수되는 데 영향을 미쳤습니다. 생산능력 복합증가율은 7.6%라는 높은 수준을 유지하고 있다.
중국화학섬유협회 통계에 따르면 2023년 화학섬유 생산량은 6,872만톤으로 전년 대비 8.5% 증가할 전망이다. 그 중 리오셀 섬유 생산량은 336000톤으로 동기 대비 138.3% 대폭 증가했다. 스판덱스 생산량은 960000톤으로 동기 대비 11.6% 증가했습니다. 폴리에스터 생산량은 5,702만 톤으로 전년 대비 8.7% 증가했다.
이전 라운드의 생산 확대 사이클과 다른 점은 최신 라운드의 새로운 생산 장비가 주로 차별화된 직방 생산 능력을 기반으로 한다는 점입니다. 국내 폴리에스터 선도 6개사가 신규 생산능력의 90% 이상을 차지해 산업 집중도가 더욱 높아졌다. 향상시키다.
업계 1위 상장기업이기도 한 CR6(Tongkun, Hengyi, Shenghong, Hengli, Rongsheng, Xinfengming)은 기본적으로 폴리에스터 산업 체인에서 시장 점유율의 80% 이상을 점유하고 있으며 기본적으로 선두 기업이 전체 산업을 장악하고 있습니다. 새로운 생산능력으로 향후 산업집중도는 더욱 높아질 것으로 예상되며, 다운스트림 고객들과 강력한 교섭력을 갖게 될 것으로 기대된다.
Baichuan Yingfu의 통계에 따르면 향후 3년 동안 약 181만 톤의 새로운 생산 능력이 추가될 것으로 예상되며 이는 전체 생산 능력의 4% 미만에 해당합니다. 2024년 필라멘트사 산업의 신규 생산능력은 900,000톤에 불과할 것으로 예상된다.
폴리에스터 필라멘트 생산능력이 급속도로 성장하는 동시에 노후하고 낙후된 생산능력도 사라지고 있다. 2021년에는 120만톤, 2022년에는 175만톤, 2023년에는 101만톤이 제거될 예정이다.
기존 생산능력 일부의 이전과 노후 생산능력의 추가 정리 등을 고려하면 2024년 실제 순 신규 생산능력은 마이너스가 될 수 있을 것으로 예상된다.
국가통계국 자료에 따르면 2023년 화학섬유산업 고정자산 투자는 전년 동기 대비 9.80% 감소할 것으로 나타났다. 그러나 실제 신규 생산능력으로 볼 때 2023년은 여전히 집중 투자 기간으로, 화학섬유산업의 생산능력은 부진한 성장을 보이고 있다. 고정자산투자 감소는 현재 화섬산업의 생산 확대 사이클이 끝났음을 의미한다. 앞으로는 업계의 새로운 생산 능력에 대한 압력이 완화될 것입니다.
중국화학섬유공업협회의 통계에 따르면, 우리나라의 폴리에스터 필라멘트 생산과 수요는 2017년부터 2023년까지 계속 증가할 것이며 생산량의 복합 성장률은 6.03%, 수요의 복합 성장률은 4.93%일 것입니다. 2022년 다운스트림 섬유 및 의류 수요 감소의 영향으로 폴리에스터 필라멘트 원사 생산 및 수요는 계속 증가할 것입니다. 실크 소비량은 전년 동기 대비 9.44% 감소해 12년 만에 처음으로 마이너스 성장을 기록했다. 전방산업인 섬유의류 산업의 수요가 회복되면서 폴리에스터 필라멘트 수요 증가율도 크게 반등했다. 2024년에는 폴리에스터 필라멘트 수요 증가율이 10% 이상으로 반등할 것으로 예상된다.
다운스트림 텍스처링 장비는 계속 증가하고 있습니다. 화학섬유정보네트워크(Chemical Fiber Information Network)의 통계에 따르면, 2021년과 2022년에 매년 거의 2,{1}}개 유닛이 추가된 후, 2023년에는 약 1,100개의 새로운 텍스처링 장비가 25,380개 유닛으로 전년 대비 증가할 것으로 예상됩니다. 4.5%이다. 제직 부문에서는 2022년 일관직기 판매 감소 이후 2023년 하반기부터 일관직기 판매가 크게 반등하기 시작했습니다. 텍스처링 장비의 지속적인 증가와 일관직기 판매 반등이 경기를 효과적으로 소화했습니다. 폴리에스테르 필라멘트의 새로운 생산 능력.
